Créer un tableau de bord à partir de questions sur vos données
Transformez un résultat de ventes vérifié en tableau de bord à retrouver avant votre prochaine réunion.
Par l'équipe Datarelix · Publié le · Mis à jour le · Vérifié le
Un tableau de bord utile commence par une question dont vous pouvez vérifier la réponse. Pour une revue commerciale, demandez le montant mensuel des commandes payées, confirmez les dates et la définition du montant, puis enregistrez le graphique. Datarelix permet de suivre ce parcours dans la conversation et d’actualiser manuellement le travail conservé.
Préparer l’accès
Connectez une source prise en charge que vous êtes autorisé à lire. Si vous n’avez pas les informations de connexion, demandez au responsable un accès aux tables ou vues de reporting. Le démarrage rapide présente les deux parcours.
Chaque tableau de bord Datarelix utilise une connexion et reste privé au compte qui le crée. Team mutualise les questions mensuelles entre les sièges sans rendre les tableaux de bord partagés. Vérifiez que cela convient si vos collègues doivent ouvrir eux-mêmes le rapport.
Demander un résultat défini
Par exemple, demandez :
Affiche le montant des commandes payées en euros pour avril, mai et juin 2026, par mois calendaire et selon la date de commande. Exclus les annulations et indique qu’il s’agit du montant avant remboursements.
Exemple de résultat :
| Mois | Montant des commandes payées, EUR |
|---|---|
| Avril 2026 | 2 000 |
| Mai 2026 | 2 500 |
| Juin 2026 | 2 300 |
Le total est de 6 800 EUR. Vérifiez que la requête inclut le 1er avril, exclut le 1er juillet, utilise le bon fuseau et compte chaque commande une seule fois. Faites relire le SQL avec les étapes de vérifier le SQL et les résultats générés par IA si le calcul dépasse les vérifications que vous pouvez effectuer.
Créer le graphique
Demandez : « Fais une courbe avec le mois en abscisse et le montant des commandes payées en euros en ordonnée. » Les points doivent représenter 2 000, 2 500 et 2 300, dans cet ordre. Vérifiez l’échelle, l’unité et les libellés. Un titre parlant de chiffre d’affaires net serait inadapté à cet exemple.
Utilisez les réglages de style pour ajuster la présentation. Ils ne corrigent pas un filtre absent ou une jointure qui duplique les commandes.
Ajouter le graphique
Dans le menu du graphique, choisissez Add to dashboard, puis un tableau de bord existant ou nouveau. Vous pouvez aussi demander « Ajoute ce graphique à mon tableau de bord Ventes ». Ajoutez d’autres graphiques vérifiés provenant de la même connexion.
Donnez à chaque carte un titre qui précise la mesure et la période. Vous pouvez réordonner les cartes et modifier leurs titres et libellés. Ces réglages ne réécrivent pas le SQL : si la définition change, reprenez la question et ajoutez le nouveau graphique.
Actualiser et interpréter
Le contrôle d’actualisation relance la requête conservée et reconstruit le graphique. L’actualisation est manuelle. Les cartes issues d’une même question s’actualisent ensemble ; Refresh all traite le travail enregistré dans le tableau de bord.
Si la requête et le graphique conservés ne peuvent pas être réutilisés, l’actualisation peut relancer la question avec le modèle. Vérifiez le nouveau résultat et sa requête avant de les utiliser.
Les dates de l’exemple sont fixes : l’actualisation continuera à viser avril–juin 2026. Les valeurs peuvent changer si les données historiques ont été corrigées. Pour un rapport évolutif, demandez une période relative, comme le dernier mois calendaire complet, puis vérifiez cette règle dans le SQL.
L’actualisation peut entraîner des frais de base de données ou de warehouse. En cas d’échec, vérifiez la connexion et l’existence des colonnes utilisées. Examinez l’erreur avant de considérer une ancienne carte comme actuelle.
Conserver la revue de l’analyste avec le tableau de bord
Cet exemple mesure les commandes payées avant remboursements sur avril–juin 2026. L’analyste peut comparer le SQL exécuté à la version Snowflake de cet exemple ou au calcul équivalent pour le moteur connecté. Vérifiez qu’une commande est comptée une seule fois et que l’horodatage suit la convention du rapport.
Lors de l’export côté métier, joignez ces définitions au graphique. Lors d’une révision côté analyste, distinguez changement de libellé et changement de requête. Un graphique nommé « avril–juin » ne doit pas devenir discrètement un trimestre glissant ; un graphique à période fixe peut aussi évoluer après correction des données historiques.
Préparer la réunion
Téléchargez les graphiques en PNG ou SVG pour les ajouter à un document. Indiquez la période, la définition de la mesure et la date de vérification. L’image exportée est un instantané : elle ne change pas lorsque le tableau de bord s’actualise.
L’exemple de rapport de ventes hebdomadaire aide à définir les mesures. La documentation des tableaux de bord détaille les commandes.